Některé Vanguard fondy s pevným výnosem důsledně překonala své standardy a poskytovat více výhod pro investory s jejich nízkými poplatky a další vlastnosti: Vanguard High-Výnos Daně Osvobozeny Fondu Investor Akcie (VWAHX), Vanguard High-Výnos Podnikových Investorů Fondu Akcie (VWEHX) a Vanguard Intermediate-Term Osvobozeny od Daně Fondu Investor Akcie (VWITX).
key Takeaways
- Vanguard nabízí velké množství finančních prostředků pro chuť každého investora., Tři fondy v tomto článku jsou jedny z nejlepších v sektoru s pevnými příjmy.
- při zvažování fondů s pevným výnosem určuje podkladový index výnos a rizikovou expozici.,
- Tyto prostředky představují pouze ty, které nabízí Vanguard, a zatímco tam jsou fondy, které nabízejí konkurenti se stejným podkladového indexu, budou s největší pravděpodobností mít vyšší náklady, poměry a možná méně likvidity,
Výkon
i když historická výkonnost není ukazatelem budoucí výkonnosti, by investoři měli nadále výkonnost v minulosti proti klíčová kritéria v úvahu. Vanguard fond s pevnými příjmy překonává expozice různým dluhopisům, jako jsou dlouhodobé obecní dluhopisy osvobozené od daně a dluhopisy s vysokým výnosem osvobozené od daně.,
Tyto tři Vanguard fondy s pevným výnosem mají nízké až střední riziko-odměna potenciál a předčí jejich referenční hodnoty, respektive, v průběhu posledních tří let, pět let a v jednom případě, v průběhu posledních 10 let.
Vanguard High-Výnos Daně Osvobozeny Fondu Investor Akcie (VWAHX)
Vanguard High-Výnos Daně Osvobozeny Fondu Investor Akcie je obecní dluhopisový fond, jehož cílem je poskytovat vysoký, ale udržitelný, úroveň příjmů, které jsou osvobozeny od daně na federální úrovni., Za normálních tržních podmínkách fond investuje lví podíl svých celkových čistých aktiv v investičním stupni komunální dluhopisy určena celostátně uznávaných ratingových agentur.
referenční hodnotou fondu s vysokým výnosem osvobozeného od daně je index obecních dluhopisů BloomBarc, který zahrnuje většinu dluhopisů osvobozených od daně vydaných obcemi.
existuje minimální počáteční investice $3,000. Poté se investorům účtuje roční čistý poměr nákladů 0.,17%, což je o více než 80% nižší než průměrný poměr komunálních dluhopisových fondů s podobnými podíly, podle Vanguarda.
Vanguard High-Výnos Podnikových Investorů Fondu Akcie (VWEHX)
Vanguard High-Výnos Podnikových Investorů Fondu Akcie je dluhopisový fond, který se snaží zajistit vysokou úroveň příjmů. Vanguard High-Yield Corporate Fund je řízen správcovskou společností Wellington a vyžaduje minimální investici ve výši $3,000. Fond účtuje nízké roční náklady poměr 0,23%, což je o 77% nižší než obdobné fondy korporátních dluhopisů, podle Vanguard.,
na Rozdíl od daně osvobozeny fondu výše, Vanguard High-Výnos Podnikových Fond investuje převážnou část svých celkových čistých aktiv firemní dluhopisy, které jsou hodnoceny níže Baa podle Moody ‚ s nebo ekvivalentní hodnocení nezávislé ratingové agentury. Jedná se především o vysoce rizikové, vysoce výnosné firemní dluhopisy, známé také jako „nevyžádané dluhopisy.“Přístup fondu se snaží poskytovat konzistentní příjem a zároveň minimalizovat ztrátu jistiny a selhání.
referenční hodnotou fondu je index podnikového kompozitu s vysokým výnosem.,
Vanguard Intermediate-Term Osvobozeny od Daně Fondu Investor Akcie (VWITX)
Vanguard Intermediate-Term Osvobozeny od Daně Fondu Investor Akcie je obecní dluhopisový fond, který se snaží poskytnout investorům s mírným, ale udržitelné úrovni federálně příjem osvobozený od daně. Fond je řízen skupinou s pevnými příjmy Vanguard a účtuje roční poměr nákladů 0.17%, což je o více než 75% nižší než průměrný poměr nákladů podobných komunálních dluhopisových fondů, podle Vanguard. Chcete-li investovat do tohoto fondu, je nutná minimální investice ve výši $3,000.,
za normálních okolností se očekává, že fond bude udržovat průměrnou splatnost váženou dolarem mezi šesti a 12 lety. Fond však obvykle investuje do městských dluhopisů investičního stupně s předvídatelným profilem trvání mezi pěti a šesti lety. Navíc, očekává se, že fond investuje alespoň 75% svých podniků v komunální dluhopisy v prvních třech ratingových kategorií určených podle celostátně uznávaných ratingových organizací, jako je Moody ‚s nebo Standard and Poor‘ s.
fond benchmark je BloomBarc 1-15 Rok Obecní Index.,
Napsat komentář