uanset dit investeringsmål spiller obligationer ofte en betydelig rolle. Nogle midler, som Vanguard Total Bond Market ETF, er designet til at give adgang til en lang række indkomstskabende køretøjer, samtidig med at omkostningerne minimeres. Mange obligationsfonde er egnede som kernebeholdninger for investorer. Her tager vi et kig på fem af de øverste obligationsfonde for langsigtede investorer.
1. Fidelity Total Bond Fund (FTBF.)
Fidelity Total Bond Fund søger at give investorer et højt niveau af nuværende indkomst., Fonden bruger Bloomberg Barclays US Universal Bond inde.til at styre sine tildelingsbeslutninger og som benchmark-indeks. Fonden investerer ca. 75% af sine aktiver i en lang række gældsinstrumenter. Derefter investerer ca. 15% af sine aktiver i obligationer med lavere kreditvurderinger. Disse obligationer af lavere kvalitet har højere risici end obligationer af investeringskvalitet, men de tilbyder også højere renter. Fonden beskæftiger sig også med derivathandel, som tillader øget gearing, men indeholder også specifikke typer risici. Derivaterne omfatter Handel s .aps, optioner og futures kontrakter.,
Den Troskab Samlede Bond Fund havde $16,2 milliarder i aktiver under forvaltning (AUM) med en 30-dages Securities and Exchange Commission (SEC) udbytte af 2.02% i oktober 2020. Gældsværdipapirerne i fonden havde en gennemsnitlig varighed på 5,23 år. Historisk set viste fonden lav volatilitet. Det havde over 76% af sine aktiver i investeringsobligationer, med over 26% tildelt amerikanske statsobligationer. Det havde en rimelig omkostningsprocent på 0,45%, og der var ikke noget minimumsinvesteringskrav.
2., Vanguard Total Bond Market ETF (BND)
Vanguard Total Bond Market ETF giver bred eksponering for amerikanske investeringsobligationer. Fra oktober 2020 investerede fonden omkring 59% af sine aktiver i amerikanske statsobligationer på tværs af alle løbetider. De resterende 41% blev holdt i andre investeringsobligationer. Det havde en meget lav udgiftsprocent på 0,035%, hvilket er over 90% under den gennemsnitlige udgiftsprocent for midler med lignende beholdninger. Vanguard midler er kendt for at have nogle af de laveste udgiftsforhold i branchen.
Vanguard Total Bond Market Fund havde $288.,5 milliarder i samlede nettoaktiver (60, 7 milliarder dollars i ETF) med et SEC-udbytte på 1, 21%. Virksomheden havde 9.881 bedrifter med en gennemsnitlig effektiv løbetid på 8,5 år og en gennemsnitlig varighed på 6,5 år. Da det er en ETF, er der ingen minimum indledende investeringskrav.
3. Dodge & Cox Income Fund (DODIX)
Dodge & Cox Indkomst Fond har til formål at give en høj og stabil hastighed af løbende indkomst, mens de leverer til langtidsbevaring af kapital., Ca. 80% af aktiverne er i værdipapirer af investeringskvalitet, og op til 20% er placeret i gældsforpligtelser under investeringskvalitet. Dodi.er en temmelig sikker kerneholdning, selvom den ikke bærer den samme mærkegenkendelse af Vanguard eller BlackRock.
Dodge& Co.indkomstfond havde et SEC udbytte på 1.99% med en udgiftsprocent på 0.42%. Det havde nettoaktiver på 64, 2 milliarder dollars i sin portefølje fra oktober 2020. Fonden kræver en $ 2,500 initial investering.
4., Metropolitan Totalest Total Return Bond Fund (m .tr.)
Metropolitan Totalest Total Return Bond Fund er designet til at være en kerne obligationsfond. Målet er at overgå Bloomberg Barclays US Aggregate Bond inde., samtidig med at man opretholder en lignende risikoprofil som dette indeks. Bloomberg Barclays US Aggregate Bond inde.sporer obligationer af investeringsgrad.
Metropolitan Totalest Total Return Bond Fund investerer i en lang række værdipapirer med fast indkomst, herunder derivater, der kan anvendes til at afdække risikoeksponering. Fonden havde over 89 milliarder dollars i AUM med et TTM-udbytte på 1.,74% Fra oktober 2020. Det havde en udgiftsprocent på 0,67% for investoraktierne. Beholdningerne i porteføljen havde en gennemsnitlig varighed på 5,75 år og en gennemsnitlig løbetid på 7,69 år. Fonden krævede en temmelig heftig $ 5,000 initial investering.
5. Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFR.)
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund søger at give et højere samlet afkast ved at investere i Virksomheds-og amerikanske statsobligationer af høj kvalitet., Fonden har en højere mængde af risiko end mange andre obligationsfonde, fordi det besidder fast indkomst værdipapirer, der er højt udbytte og fra emerging markets. Det havde nettoaktiver på $ 9, 25 milliarder med et SEC-udbytte på 1, 04% fra oktober 2020.
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund havde et noget højt udgiftsforhold på 0.73%. Det skal klare sig bedre for at retfærdiggøre sine højere udgifter sammenlignet med andre midler. Beholdningerne i fonden har en effektiv varighed på 6,59 år med en gennemsnitlig løbetid på 9,01 år. Fonden krævede en minimumsinvestering på $ 2,500.,
Skriv et svar