la mayoría de las personas, afortunadamente, no necesitan contratar a un abogado muchas veces en sus vidas. E incluso si ha acudido a un abogado por un asunto comercial, una transacción de bienes raíces o un divorcio, es probable que trabajar con un abogado testamentario sea un tipo diferente de experiencia. Sin embargo, algunas cosas son las mismas cada vez que contrata a un abogado: para comprender completamente lo que está pasando, probablemente tendrá que hacer muchas preguntas, y para mantener los costos bajos, tendrá que asumir parte del trabajo de rutina usted mismo., Estos son algunos temas en los que debe pensar al comenzar su relación con un abogado testamentario.
(¿no está seguro de si debe manejar el proceso usted mismo? Mira esto.)
quién hace qué
Cuando estás liquidando un patrimonio, generalmente hay mucho trabajo que hacer, cosas como hacer llamadas telefónicas y recopilar documentos. Muchas de estas tareas no necesitan ser realizadas por alguien con un título en Derecho. Por lo tanto, si le paga al abogado por horas, probablemente querrá ofrecerse como voluntario para asumir parte de este trabajo usted mismo., Solo asegúrese de que está claro quién es responsable de qué tareas, para que las cosas no caigan entre las grietas. Por ejemplo, asegúrese de saber quién va a:
- solicitar certificados de defunción
- presentar el testamento ante el tribunal testamentario local
- obtener tasaciones de bienes valiosos y
- presentar la declaración final de impuestos de la persona fallecida.
tenga en cuenta que muchos abogados son más flexibles de lo que solían ser para ofrecer lo que a menudo se llama «representación limitada» o «servicios desagregados».,»En otras palabras, muchos abogados ya no insisten en asumir la responsabilidad de todo el trabajo de un caso testamentario. Estarán de acuerdo en proporcionar servicios limitados, por ejemplo, responder a sus preguntas durante el proceso testamentario, mientras que usted asume otras tareas tradicionalmente realizadas por el abogado, como la redacción de los documentos de la corte testamentaria. Especialmente si su corte proporciona formularios testamentarios para llenar los espacios en blanco, este tipo de arreglo puede ser bueno para usted. Asegúrese de obtener su acuerdo por escrito, para que tanto usted como el abogado tengan claras sus responsabilidades.,
fechas importantes
es una buena idea pedirle al abogado una lista de plazos, por ejemplo, ¿cuándo es el límite para que los acreedores presenten reclamaciones formales y cuándo se llevará a cabo la audiencia final de sucesión? Esto será útil tanto si hay cosas que necesita hacer como si los acreedores o beneficiarios lo contactan con preguntas.
tratar con beneficiarios y acreedores
Si todos se llevan bien, probablemente tenga sentido que usted, no el abogado, responda las preguntas de los beneficiarios. Ahorrará dinero y sabrá qué les preocupa a los beneficiarios., Si envía cartas o correos electrónicos regulares a los beneficiarios para mantenerlos actualizados (esto generalmente ayuda a evitar que se preocupen), puede pedirle al abogado que revise sus comunicaciones antes de enviarlas, para asegurarse de que está todo bien.
obtener asesoramiento Legal sobre la marcha
consulte con el abogado regular para ver si algo está sucediendo con el caso testamentario. Por lo general, ninguna noticia es una buena noticia., La ley estatal requiere que mantenga abierto el caso testamentario durante meses, para dar tiempo a las personas para presentar disputas o reclamos, pero en la mayoría de los probates, los beneficiarios no discuten sobre nada en la corte y pocos acreedores presentan reclamos formales.
por todos los medios, pregúntele al abogado cualquier pregunta que tenga sobre el procedimiento. Pero si el abogado está cobrando por hora, trate de ser eficiente cuando se comunique. Si puede, ahorre algunas preguntas y hágalas durante una llamada telefónica o visita al abogado., Pero si no está seguro de tomar una acción en particular que afectará el patrimonio, por ejemplo, desea darle a un beneficiario necesitado su herencia meses antes de que se cierre el caso testamentario, obtenga asesoramiento legal antes de actuar.
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