Indipendentemente dal vostro obiettivo di investimento, obbligazioni spesso svolgono un ruolo significativo. Alcuni fondi, come l’ETF Vanguard Total Bond Market, sono progettati per dare accesso a un’ampia varietà di veicoli generatori di reddito, riducendo al minimo i costi. Molti fondi obbligazionari sono adatti come partecipazioni principali per gli investitori. Qui, diamo uno sguardo a cinque dei migliori fondi obbligazionari per gli investitori a lungo termine.
1. Fidelity Total Bond Fund (FTBFX)
Il Fidelity Total Bond Fund cerca di fornire agli investitori alti livelli di reddito corrente., Il fondo utilizza il Bloomberg Barclays U. S. Universal Bond Index nel guidare le sue decisioni di allocazione e come indice di riferimento. Il fondo investe circa il 75% del suo patrimonio in un’ampia gamma di titoli di debito. Investe quindi circa il 15% delle sue attività in titoli di debito con rating creditizi inferiori. Questi titoli di debito di qualità inferiore presentano rischi maggiori rispetto alle obbligazioni investment grade, ma offrono anche rendimenti più elevati. Il fondo si impegna anche nella negoziazione di derivati, che consente un aumento della leva finanziaria ma contiene anche tipi specifici di rischio. I derivati includono trading swap, opzioni e contratti futures.,
Il fondo obbligazionario Fidelity Total aveva A 16,2 miliardi di asset under management (AUM) con un rendimento della Securities and Exchange Commission (SEC) a 30 giorni del 2,02% a partire da ottobre 2020. I titoli di debito del fondo avevano una durata media di 5,23 anni. Storicamente, il fondo ha mostrato una bassa volatilità. Aveva oltre il 76% del suo patrimonio in obbligazioni investment grade, con oltre il 26% assegnato a titoli di stato statunitensi. Aveva un ragionevole rapporto di spesa dello 0,45%, e non vi era alcun requisito minimo di investimento.
2., Vanguard Total Bond Market ETF (BND)
L’ETF Vanguard Total Bond Market offre un’ampia esposizione alle obbligazioni investment grade statunitensi. A partire da ottobre 2020, il fondo ha investito circa il 59% delle sue attività in titoli di stato statunitensi su tutte le scadenze. Il restante 41% era detenuto in altre obbligazioni investment grade. Aveva un rapporto di spesa molto basso dello 0,035%, che è oltre il 90% al di sotto del rapporto di spesa medio dei fondi con partecipazioni simili. I fondi Vanguard sono noti per avere alcuni dei rapporti di spesa più bassi del settore.
Il Vanguard Total Bond Market Fund aveva $288.,5 miliardi di patrimonio netto totale (ET 60,7 miliardi nell’ETF) con un rendimento SEC di 1,21%. Aveva 9.881 partecipazioni con una scadenza effettiva media di 8,5 anni e una durata media di 6,5 anni. Poiché si tratta di un ETF, non esiste un requisito minimo di investimento iniziale.
3. Dodge & Cox Income Fund (DODIX)
Il Dodge& Cox Income Fund cerca di fornire un tasso elevato e stabile di reddito corrente, fornendo nel contempo per la conservazione a lungo termine del capitale., Circa l ‘ 80% delle attività è costituito da titoli investment grade, mentre fino al 20% è collocato in obbligazioni al di sotto dell’investment grade. DODIX è un nucleo piuttosto sicuro, anche se non porta lo stesso riconoscimento del marchio di Vanguard o BlackRock.
Il Dodge & Cox Income Fund aveva un rendimento SEC dell ‘ 1,99% con un expense ratio dello 0,42%. Aveva un patrimonio netto di billion 64,2 miliardi nel suo portafoglio a partire da ottobre 2020. Il fondo richiede un investimento iniziale di $2.500.
4., Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX)
Il Metropolitan West Total Return Bond Fund è progettato per essere un fondo obbligazionario di base. Il suo obiettivo è quello di sovraperformare il Bloomberg Barclays U. S. Aggregate Bond Index, pur mantenendo un profilo di rischio simile a tale indice. L’indice Bloomberg Barclays U. S. Aggregate Bond replica le obbligazioni investment grade.
Il Metropolitan West Total Return Bond Fund investe in una vasta gamma di titoli a reddito fisso, compresi i derivati che possono essere utilizzati per coprire l’esposizione al rischio. Il fondo aveva oltre billion 89 miliardi in AUM con un rendimento TTM di 1.,74% a partire da ottobre 2020. Aveva un rapporto di spesa dello 0,67% per le azioni degli investitori. Le partecipazioni in portafoglio avevano una durata media di 5,75 anni e una scadenza media di 7,69 anni. Il fondo ha richiesto un investimento iniziale di rather 5.000 piuttosto pesante.
5. Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX)
Il Loomis Sayles Core Plus Bond Fund cerca di fornire rendimenti totali più elevati investendo in titoli di stato aziendali e statunitensi di qualità., Il fondo ha una maggiore quantità di rischio rispetto a molti altri fondi obbligazionari perché detiene titoli a reddito fisso che sono ad alto rendimento e dai mercati emergenti. Aveva un patrimonio netto di billion 9.25 miliardi, con un rendimento SEC di 1.04% a partire da ottobre 2020.
Il fondo obbligazionario Loomis Sayles Core Plus aveva un rapporto di spesa piuttosto elevato dello 0,73%. Deve funzionare meglio per giustificare le sue spese più elevate rispetto ad altri fondi. Le partecipazioni nel fondo hanno una durata effettiva di 6,59 anni, con una scadenza media di 9,01 anni. Il fondo ha richiesto un investimento minimo di $2.500.,
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