sommige Vanguard vastrentende fondsen hebben consequent beter gepresteerd dan hun benchmarks en bieden meerdere voordelen aan beleggers met hun lage vergoedingen en andere kenmerken: de Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX), de Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) en de Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX).
Key Takeaways
- Vanguard biedt een schat aan fondsen voor de eetlust van elke belegger., De drie fondsen in dit artikel zijn enkele van de beste in de vastrentende sector.
- wanneer rekening wordt gehouden met vastrentende fondsen, bepaalt de onderliggende index het rendement en de risicoblootstelling.,
- deze fondsen vertegenwoordigen alleen de fondsen die door Vanguard worden aangeboden en hoewel er fondsen zijn die worden aangeboden door concurrenten met dezelfde onderliggende index, zullen zij hoogstwaarschijnlijk hogere expense ratio ‘ s hebben en mogelijk minder liquiditeit,
in het verleden behaalde resultaten
hoewel historische resultaten niet indicatief zijn voor toekomstige prestaties, dienen beleggers toch rekening te houden met prestaties uit het verleden ten opzichte van belangrijke benchmarks. Outperformers van Vanguard-vastrentende fondsen bieden blootstelling aan verschillende obligaties, zoals langlopende belastingvrijgestelde gemeentelijke obligaties en hoogrendementsvrije obligaties.,
deze drie voorhoede-vastrentende fondsen hebben een laag tot gematigd risico / beloning potentieel en hebben hun benchmarks over respectievelijk de afgelopen drie jaar, vijf jaar en, in één geval, de afgelopen tien jaar overtroffen.
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX)
De Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares is een gemeentelijk obligatiefonds dat streeft naar een hoog, maar houdbaar, niveau van inkomsten dat belastingvrij is op federaal niveau., Onder normale marktomstandigheden belegt het fonds het leeuwendeel van zijn totale nettoactiva in door nationaal erkende ratingbureaus bepaalde gemeentelijke obligaties van beleggingskwaliteit.
de benchmark van het Hoogrendementsfonds met vrijstelling van belasting is de Bloombarc Municipal Bond Index, die de meeste door gemeenten uitgegeven belastingvrijeobligaties van beleggingskwaliteit omvat.
Er is een initiële investering van minimaal $ 3.000. Daarna worden beleggers een jaarlijkse netto-expense ratio van 0 aangerekend.,17%, dat is meer dan 80% lager dan de gemiddelde ratio van gemeentelijke obligatiefondsen met soortgelijke deelnemingen, volgens Vanguard.
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX)
De Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares is een obligatiefonds dat streeft naar een hoog niveau van inkomsten. Het Vanguard High-Yield Corporate Fund wordt beheerd door de Wellington Management Company en vereist een minimale investering van $3.000. Het fonds brengt een lage jaarlijkse kostenratio van 0,23% in rekening, wat volgens Vanguard 77% lager is dan vergelijkbare bedrijfsobligatiefondsen.,
In tegenstelling tot het hierboven vrijgestelde fonds belegt het Vanguard High-Yield Corporate Fund het overgrote deel van zijn totale nettoactiva in bedrijfsobligaties met een rating lager dan Baa van Moody ‘ s of met gelijkwaardige ratings van een onafhankelijk ratingbureau voor obligaties. Dit zijn voornamelijk risicovolle bedrijfsobligaties met een hoog rendement, ook bekend als ” junk bonds.”De aanpak van het fonds is gericht op het bieden van consistente inkomsten, terwijl het minimaliseren van het verlies van de hoofdsom en wanbetalingen.
de benchmark van het fonds is de High-Yield Corporate Composite Index.,
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX)
De Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares is een gemeentelijk obligatiefonds dat beleggers een gematigd, maar houdbaar niveau van federaal belastingvrij inkomen wil bieden. Het fonds wordt beheerd door de Vanguard Fixed Income Group en brengt een jaarlijkse kostenratio van 0,17% in rekening, wat volgens Vanguard meer dan 75% lager is dan de gemiddelde kostenratio van vergelijkbare gemeentelijke obligatiefondsen. Om in dit fonds te beleggen, is een minimale investering van $3.000 vereist.,
onder normale omstandigheden zal het fonds naar verwachting een naar dollar gewogen gemiddelde looptijd tussen zes en twaalf jaar aanhouden. Het fonds belegt echter doorgaans in gemeentelijke obligaties met een voorspelbare looptijd tussen vijf en zes jaar. Daarnaast wordt verwacht dat het fonds ten minste 75% van zijn aandelen belegt in gemeentelijke obligaties in de drie hoogste ratingcategorieën die door nationaal erkende ratingorganisaties zoals Moody ’s of Standard and Poor’ s worden bepaald.
de benchmark van het fonds is de BloomBarc 1-15 Year Municipal Index.,
Geef een reactie