ongeacht uw beleggingsdoelstelling spelen obligaties vaak een belangrijke rol. Sommige fondsen, zoals de Vanguard Total Bond Market ETF, zijn ontworpen om toegang te geven tot een breed scala van inkomsten genererende voertuigen terwijl het minimaliseren van de kosten. Veel obligatiefondsen zijn geschikt als kernholdings voor beleggers. Hier bekijken we vijf van de beste obligatiefondsen voor langetermijnbeleggers.
1. Fidelity Total Bond Fund (FTBFX)
het Fidelity Total Bond Fund streeft ernaar beleggers een hoog niveau van lopende inkomsten te bieden., Het fonds maakt gebruik van de Bloomberg Barclays U. S. Universal Bond Index in het begeleiden van haar allocatiebeslissingen en als een benchmark-index. Het fonds belegt ongeveer 75% van zijn activa in een breed scala aan schuldbewijzen. Vervolgens belegt zij ongeveer 15% van haar activa in obligaties met lagere kredietratings. Deze obligaties van lagere kwaliteit hebben hogere risico ‘ s dan obligaties van beleggingskwaliteit, maar bieden ook hogere rendementen. Het fonds houdt zich ook bezig met derivatenhandel, wat een grotere hefboomwerking mogelijk maakt, maar ook specifieke soorten risico ‘ s bevat. De derivaten omvatten trading swaps, opties, en futures contracten.,
The Fidelity Total Bond Fund had $ 16,2 miljard in assets under management (AUM) met een rendement van 30 dagen Securities and Exchange Commission (SEC) van 2,02% per oktober 2020. De obligaties in het fonds hadden een gemiddelde looptijd van 5,23 jaar. Historisch gezien vertoonde het fonds een lage volatiliteit. Het had meer dan 76% van zijn activa in investment-grade obligaties, met meer dan 26% toegewezen aan Amerikaanse staatsobligaties. Het had een redelijke kostenratio van 0,45% en er was geen minimuminvesteringsvereiste.
2., Vanguard Total Bond Market ETF (BND)
De Vanguard Total Bond Market ETF biedt een brede blootstelling aan Amerikaanse obligaties van beleggingskwaliteit. Vanaf oktober 2020 investeerde het fonds ongeveer 59% van zijn activa in Amerikaanse staatsobligaties over alle looptijden. De overige 41% werd gehouden in andere investeringswaardige obligaties. Het had een zeer lage kosten ratio van 0,035%, dat is meer dan 90% onder de gemiddelde kosten ratio van fondsen met soortgelijke holdings. Vanguard fondsen staan bekend om het hebben van een aantal van de laagste kosten ratio ‘ s in de industrie.
het Vanguard Total Bond Market Fund had $ 288.,5 miljard in totaal netto activa ($60,7 miljard in de ETF) met een SEC rendement van 1,21%. Het bedrijf had 9.881 deelnemingen met een gemiddelde effectieve looptijd van 8,5 jaar en een gemiddelde looptijd van 6,5 jaar. Aangezien het een ETF is, is er geen minimumvereiste voor initiële investeringen.
3. Dodge & Cox Income Fund (DODIX)
The Dodge & Cox Income Fund streeft naar een hoog en stabiel percentage van het huidige inkomen, terwijl het voorziet in langetermijnbehoud van kapitaal., Ongeveer 80% van de activa bestaat uit effecten van beleggingskwaliteit en tot 20% uit schuldverplichtingen van minder dan beleggingskwaliteit. DODIX is een vrij veilige kernholding, ook al heeft het niet dezelfde merkherkenning van Vanguard of BlackRock.
de Dodge & Cox Income Fund had een SEC rendement van 1,99% met een expense ratio van 0,42%. Het had netto activa van $ 64,2 miljard in zijn portefeuille vanaf oktober 2020. Het fonds vereist een $ 2.500 initiële investering.
4., Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX)
het Metropolitan West Total Return Bond Fund is ontworpen om een kernobligatiefonds te zijn. Het doel is om beter te presteren dan de Bloomberg Barclays U. S. Aggregate Bond Index met behoud van een vergelijkbaar risicoprofiel aan die index. De Bloomberg Barclays U. S. Aggregate Bond Index volgt investment-grade obligaties.
Het Total Return Bond Fund van Metropolitan West belegt in een breed scala aan vastrentende effecten, waaronder derivaten die kunnen worden gebruikt om risico ‘ s af te dekken. Het fonds had meer dan $89 miljard in AUM met een TTM rendement van 1.,74% vanaf oktober 2020. Het had een onkostenratio van 0,67% voor de aandelen van de belegger. De deelnemingen in de portefeuille hadden een gemiddelde looptijd van 5,75 jaar en een gemiddelde looptijd van 7,69 jaar. Het fonds vereist een nogal forse $ 5.000 initiële investering.
5. Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX)
het Loomis Sayles Core Plus Bond Fund streeft naar een hoger totaalrendement door te investeren in hoogwaardige bedrijfsobligaties en Amerikaanse staatsobligaties., Het fonds heeft een hoger risico dan veel andere obligatiefondsen, omdat het vastrentende effecten bezit die hoogrendabel zijn en afkomstig zijn uit opkomende markten. Het had netto activa van $ 9,25 miljard, met een SEC rendement van 1,04% vanaf oktober 2020.
het Loomis Sayles Core Plus Bond Fund had een enigszins hoge kostenratio van 0,73%. Het moet beter presteren om zijn hogere kosten in vergelijking met andere fondsen te rechtvaardigen. De deelnemingen in het fonds hebben een effectieve looptijd van 6,59 jaar, met een gemiddelde looptijd van 9,01 jaar. Het fonds vereiste een minimale investering van $ 2.500.,
Geef een reactie