Unabhängig von Ihrem Anlageziel spielen Anleihen oft eine bedeutende Rolle. Einige Fonds, wie der Vanguard Total Bond Market ETF, sind so konzipiert, dass sie Zugang zu einer Vielzahl von einkommensschaffenden Fahrzeugen bieten und gleichzeitig die Kosten minimieren. Viele Rentenfonds eignen sich als Kernbestände für Anleger. Hier werfen wir einen Blick auf fünf der Top-Rentenfonds für langfristige Anleger.
1. Fidelity Total Bond Fund (FTBFX)
Der Fidelity Total Bond Fund möchte Anlegern ein hohes laufendes Einkommen bieten., Der Fonds verwendet den Bloomberg Barclays U. S. Universal Bond Index als Richtschnur für seine Allokationsentscheidungen und als Benchmark-Index. Der Fonds investiert rund 75% seines Vermögens in eine Vielzahl von Schuldtiteln. Anschließend investiert es etwa 15% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigeren Ratings. Diese minderwertigen Schuldtitel haben höhere Risiken als Investment-Grade-Anleihen, bieten aber auch höhere Renditen. Der Fonds betreibt auch den Derivatehandel, der eine erhöhte Hebelwirkung ermöglicht, aber auch bestimmte Arten von Risiken enthält. Die Derivate umfassen Handelsswaps, Optionen und Futures-Kontrakte.,
Der Fidelity Total Bond Fund verfügte ab Oktober 2020 über ein verwaltetes Vermögen von 16,2 Milliarden US-Dollar (AUM) mit einer Rendite von 2,02% bei einer 30-tägigen Securities and Exchange Commission (SEC). Die Schuldverschreibungen des Fonds hatten eine durchschnittliche Laufzeit von 5,23 Jahren. Historisch gesehen zeigte der Fonds eine geringe Volatilität. Es hatte über 76% seines Vermögens in Investment-Grade-Anleihen, mit über 26% auf US-Staatsanleihen zugeteilt. Es hatte eine angemessene Kostenquote von 0.45% und es gab keine Mindestanforderung an Investitionen.
2., Vanguard Total Bond Market ETF (BND)
Der Vanguard Total Bond Market ETF bietet eine Breite Exposition gegenüber US-investment-grade-Anleihen. Ab Oktober 2020 investierte der Fonds rund 59% seines Vermögens über alle Laufzeiten hinweg in US-Staatsanleihen. Die restlichen 41% wurden in anderen Investment-Grade-Anleihen gehalten. Es hatte eine sehr niedrige Aufwandsquote von 0,035%, was über 90% unter der durchschnittlichen Aufwandsquote von Fonds mit ähnlichen Beteiligungen liegt. Vanguard-Fonds sind dafür bekannt, einige der niedrigsten kostenquoten in der Branche.
Der Vanguard Total Bond Market Fund hatte $288.,5 Milliarden Nettovermögen ($60.7 Milliarden in der ETF) mit einer SEC-Rendite von 1.21%. Sie verfügte über 9.881 Beteiligungen mit einer durchschnittlichen effektiven Laufzeit von 8,5 Jahren und einer durchschnittlichen Laufzeit von 6,5 Jahren. Da es sich um einen ETF handelt, gibt es keine Mindestanforderung an die Erstinvestition.
3. Dodge & Cox Income Fund (DODIX)
Der Dodge & Cox Income Fund ist bestrebt, eine hohe und stabile Rate des laufenden Einkommens bereitzustellen und gleichzeitig eine langfristige Kapitalerhaltung zu gewährleisten., Rund 80% der Vermögenswerte befinden sich in Investment-Grade-Wertpapieren, wobei bis zu 20% in Schuldverschreibungen unterhalb des Investment-Grades platziert sind. DODIX ist ein ziemlich sicherer Kern, auch wenn es nicht die gleiche Markenerkennung wie Vanguard oder BlackRock trägt.
Der Fonds & Cox Income Fund hatte eine SEC-Rendite von 1,99% bei einer Expense Ratio von 0,42%. Es verfügte ab Oktober 2020 über ein Nettovermögen von 64,2 Milliarden US-Dollar. Der Fonds erfordert eine Erstinvestition von 2.500 USD.
4., Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX)
Das Metropolitan West Total Return Bond Fund ist entworfen, um eine core bond fund. Sein Ziel ist es, den Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index zu übertreffen und gleichzeitig ein ähnliches Risikoprofil wie diesen Index beizubehalten. Der Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index tracks investment-grade-Anleihen.
Der Metropolitan West Total Return Bond Fund investiert in eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren, einschließlich Derivaten, die zur Absicherung von Risikopositionen verwendet werden können. Der Fonds hatte über $ 89 Milliarden in AUM mit einer TTM Rendite von 1.,74% per Oktober 2020. Es hatte eine Ausgabenquote von 0,67% für die Anlegeraktien. Die Bestände im Portfolio hatten eine durchschnittliche Laufzeit von 5,75 Jahren und eine durchschnittliche Laufzeit von 7,69 Jahren. Der Fonds erforderte eine ziemlich kräftige Anfangsinvestition von 5,000 USD.
5. Der Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX)
Der Loomis Sayles Core Plus Bond Fund zielt darauf ab, insgesamt höhere Renditen durch Investitionen in hochwertige Unternehmens-und US-Staatsanleihen., Der Fonds hat ein höheres Risiko als viele andere Rentenfonds, da er renditestarke festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern hält. Es hatte ein Nettovermögen von 9.25 Milliarden US-Dollar mit einer SEC-Rendite von 1.04% ab Oktober 2020.
Der Loomis Sayles Core Plus Bond Fund hatte eine etwas hohe Kosten-Verhältnis von 0,73 Prozent. Es muss eine bessere Leistung erbringen, um seine höheren Ausgaben im Vergleich zu anderen Fonds zu rechtfertigen. Die Bestände des Fonds haben eine effektive Laufzeit von 6,59 Jahren mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 9,01 Jahren. Der Fonds erforderte eine Mindestinvestition von 2.500 USD.,
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